يتم إلقاء السكان المحبوبون البسطاء في جزيرة (كيكوريكي) المسالمة بالقوة في مغامرة كبيرة عندما يخترع عالمهم جهازًا مدهشًا (المحسن) الذي يأخذ الصفات الشخصية من أحدهم ويدمجها مع صفات شخص آخر. لكن عندما يحاول الفتى (والي) الذي لا يملك عمودًا فقريًا استخدام الجهاز الغير مجرب ليصلح عيبه ينتهي به المطاف بلا عظام أكثرعن طريق تبديل جسده بالخطأ مع يرقة صغيرة. الآن لديه ما يخاف بشأنه أكثر مما كان يتخيل وكذلك زملاؤه القرويون الذين يتم الزج بهم في مغامرة جنونية مليئة بالطائرات المحطمة والهويات الخاطئة والبراكين المنفجرة والبدائيون الغاضبون على طريق الحرب. يتمنى طاقم (كيكوريكي) الآن أن يتبادلوا الأماكن مع أي شخص.